Sur l’écran des opérations, vous pouvez visualiser, catégoriser rechercher et analyser l’ensemble des opérations bancaires pour un compte en particulier ou tous comptes confondus.

Cet écran se présente en 3 parties :

  • En haut, une zone de recherche.
  • En bas, le tableau des opérations correspondant à votre recherche.
  • A droite du tableau des opérations, une zone de synthèse des opérations affichées.

Zone de recherche

Remplissez les critères et cliquez sur "Rechercher" pour obtenir le résultat.

Exemples de recherches :

  • Les dépenses dans la catégorie « Alimentation » :
  • Les dépenses supérieures à 1000 euros
  • Les opérations (dépenses ou recettes) postérieures au 12 novembre 2008
  • Les opérations qui contiennent le mot « Monoprix » dans leur description
  • Les opérations effectuées chez monoprix après le 12 novembre 2008 :
  • Les dépenses de plus de 100 euros, postérieures au 1er janvier 2008 et contenant le mot « Restaurant » dans les commentaires

Liste des opérations

Pour chaque opération :

  • Une flèche vous indique le type de l’opération : rouge pour les dépenses et verte pour les recettes
  • La date (information non modifiable fourni par votre banque).
  • La description (information non modifiable fourni par votre banque).
  • Le montant (information non modifiable fourni par votre banque).
  • Un commentaire : C’est vous qui le saisissez en cliquant directement sur les ...
  • Une catégorie : Là aussi, c’est vous qui catégorisez vos opérations.

Pour chaque opération, vous pouvez, en cliquant dans la zone appropriée :

  • Ajouter vos propres commentaires.
  • Affecter l’opération à une catégorie donnée.

Tri des opérations : Vous pouvez trier vos opérations selon n’importe laquelle des colonnes du tableau : date, description, montant, commentaires, catégorie.

Zone de synthèse :

A droite du tableau des opérations, une zone de synthèse synthétise (et oui...) la liste des opérations affichées :

Cette zone de synthèse vous présente, en fonction des opérations affichées, c’est à dire en fonction de votre recherche courante :

  • La période correspondante (opération la plus ancienne - opération la plus récente).
  • Le nombre d’opérations.
  • Le montant cumulé de ces opérations.
  • Le montant moyen par mois de ces opérations.

Cette synthèse, couplée avec la recherche multi-critères est un moyen simple mais extrêmement puissant d’analyse de vos comptes bancaires.

Quelques exemples d’utilisation :

Vous pouvez par exemple connaître :

  • La liste des opérations, le montant cumulé et la moyenne mensuelle de vos dépenses en alimentation sur une période donnée
  • La liste des dépenses, le montant cumulé et la moyenne mensuelle de vos dépenses liées à votre résidence secondaire
  • La liste de vos dépenses supérieures à 1000 euros.
  • La liste des dépenses supérieures à 1000 euros du mois de novembre 2008.
  • Combien d’argent vous dépensez en moyenne dans ce restaurant ?
  • Quelles sont mes dépenses en charges sociales URSSAFF ?
  • Etc.

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