Pour importer de nouvelles opérations, cliquez sur , vous obtenez :

Choisissez le compte dans lequel vous souhaitez importer vos opérations. Si ce compte n’existe pas créez-le en cliquant sur .

Passez à l’étape suivante :

Il vous faut récupérer votre fichier d’opérations auprès de votre banque (espace en ligne). Pour être certain de s’adapter à toutes les situations, Mon Officéo accepte différents formats : OFX (ou Money), QIF (ou Quicken) ou éventuellement le format compatible Excel.

Après avoir téléchargé ce fichier depuis votre espace bancaire et l’avoir sauvegardé sur votre ordinateur, téléchargez-le depuis votre ordinateur vers Mon Officéo.

Après une courte attente, vous arrivez sur une page décrivant les opérations trouvées dans le fichier :

Gestion des doublons : Au moment de l’import d’un nouveau fichier d’opérations, "Mon Officéo" identifie automatiquement les opérations qui auraient déjà été importées et vous évite d’avoir à gérer des doublons potentiels.

Vous confirmez alors l’import en cliquant sur « Importer ».

En dernière étape, vous avez la possibilité d’archiver votre fichier d’opérations en le déposant dans votre coffre-fort numérique.

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