Vocabulaire :

Cette partie vous permet de gérer vos comptes et les opérations affectées à ces comptes.

  • Un compte représente un compte bancaire. Par exemple un compte individuel ou un compte joint.
  • Chaque compte contient un certain nombre d’opérations, une opération peut être soit une dépense, soit une recette.

Il y a 4 parties différentes correspondants au menu ci-dessous :

Comptes :

Dans la partie Comptes, vous gérez vos différents comptes bancaires.

Pour créer un nouveau compte bancaire, cliquez sur "Nouveau compte" et remplissez

Une fois le compte créé, celui-ci apparait dans une liste de comptes. La dernière colonne du tableau récapitulatif des comptes comporte un certain nombre d’icônes :

  • vous permet d’accéder aux opérations d’un compte particulier.
  • vous permet d’importer de nouvelles opérations dans le compte.
  • vous permet de modifier les informations d’un compte.
  • vous permet d’exporter sous format Excel toutes les opérations du compte.
  • vous permet de supprimer un compte et toutes ses opérations.

Opérations :

Cet écran est l’écran le plus important et le plus utile pour la gestion de vos comptes courants.

Depuis cet écran, vous pouvez :

  • Retrouver instantanément une opération à partir d’un mot-clé.
  • Catégoriser vos opérations (dépenses ou recettes).
  • Ajouter vos propres notes et commentaires à vos opérations.
  • Connaitre vos dépenses moyennes par mois tout confondu ou pour une ou plusieurs catégories.

En savoir plus sur l’écran des opérations.

Analyse :

Dans la partie Analyse, vous pouvez obtenir une analyse de vos opérations sous forme graphique.

Pour ce faire, vous devez choisir :

  • Un type d’analyse.
  • Une liste de catégories sur lesquelles vous souhaitez que l’analyse porte.
  • Une période (date de début et date de fin) d’analyse.

Puis cliquez sur le bouton "Lancer l’analyse".

Catégories

Chaque opération de dépense ou de recette peut être catégorisée.

Au début, un certain nombre de catégories sont prédéfinies dans votre espace. Depuis l’écran des catégories vous allez personnaliser vos catégories, c’est à dire :

  • Ajouter de nouvelles catégories.
  • Supprimer des catégories non pertinentes pour vous.
  • Renommer des catégories existantes.

Vous pouvez aussi définir des règles de catégorisation automatique en énumérant, pour chaque catégorie, les mots-clés permettant de ranger automatiquement les opérations dans cette catégorie en fonction de leur libellé.

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